Ich habe Daniel über Social Media kennengelernt und bin selber schon seit mehreren Jahren in Aktien/ETF investiert. Nach einem Telefonat und weiteren Gesprächen via Zoom Meeting hat mir Daniel die steuerlichen Vorteile näher erläutert. Mit der CleverInvest Privatrente hat mir Daniel eine Möglichkeit aufgezeigt in der Breite in ETF‘s die Rentenlücke zu schließen. Eine Flexibilität ist ebenfalls gegen und war mir auch sehr wichtig. Nachdem bleib ich weiterhin mittelfristig in Aktien/ETF investiert und habe nun ein weiteres Depot für die Altersvorsorge. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.

Gute Kommunikation, er zeigt sofort Verständnis welcher Bedarf abgedeckt werden muss. Es wird das optimale für einen persönlich herausgearbeitet.

Ich habe mich mit meinem Ehemann zusammen auf die Suche gemacht nach einer passenden und renditestarken Anlagemöglichkeit und wir sind auf Daniel gestoßen der uns sehr empfohlen wurde. Die Beratung lief sehr gut und Daniel hat uns schrittweise alles ausführlich erklärt. Er ist ein absoluter Experte im Bereich Geldanlage mit ETFs und Fonds. Wir sind sehr glücklich mit dem Anlagekonzept und blicken mit guter Zuversicht in die Zukunft und können die Beratung nur weiterempfehlen.

Highly recommend Daniel! He made the entire process simple and stress-free. Daniel explained all my options clearly, tailored the coverage to my needs, and found me a great deal. Professional, reliable, and friendly service!

Working with Daniel is such a joyous experience! So simple, direct and completeky customer-oriented. Looking forward to the futire co-operation.

Dieses Jahr habe ich beschlossen, meine Finanzen in die Hand zu nehmen, aber ich war mir nicht sicher, wie ich meine Ersparnisse für meine Zukunft anlegen sollte. Daniel gab mir Vertrauen, informierte mich sehr gut und zeigte mir die verschiedenen Strategien, die zu meinen finanziellen Zielen passen würden. Daher kann ich Daniel nur empfehlen, er kennt den richtigen Weg, um Vermögen aufzubauen, Steuern zu sparen und das Einkommen zu sichern, und ich freue mich, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten.

Ich bin über YouTube auf Daniel aufmerksam geworden und habe daraufhin einen Termin vereinbart. Schon das erste Telefongespräch war angenehm locker und unverbindlich. Im darauffolgenden Online-Termin (via Webcam) konnte ich ihm meine finanzielle Situation und meine Ziele schildern, und er hat mir seine Leistungen allgemein erklärt – völlig unaufdringlich und professionell. In einem weiteren Termin hat er mir ein auf meine Bedürfnisse zugeschnittenes Anlagekonzept vorgestellt. Seine fundierte Beratung und die zuverlässige Art haben mich überzeugt, mich für sein Konzept zu entscheiden. Besonders schätze ich, dass ich all meine Fragen stellen konnte, die er verständlich beantwortet hat. Er hat mir das Konzept außerdem per Mail zugesendet, sodass ich es in Ruhe nochmals durchgehen konnte. Die Vertragsabwicklung lief ebenfalls reibungslos. Die Unterlagen wurden mir per Mail zugeschickt, und bei Rückfragen hat Daniel stets zeitnah über WhatsApp reagiert – sei es schriftlich oder durch ausführliche Sprachnachrichten, die ich als sehr hilfreich empfand. Insgesamt war die bisherige Zusammenarbeit mit Daniel äußerst angenehm. Er arbeitet professionell, zuverlässig und ist dabei sehr nahbar. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen!

Sehr professionell und hilfsbereit

Daniel war großartig. Ich habe mich an ihn gewandt, um in mittel- und langfristige Anlagen zu investieren, und er verstand sofort, was ich wollte, und stellte die vollständige Strategie bereit, die ich brauchte. Wichtiger noch, er kennt die Feinheiten, um das Beste daraus herauszuholen. Mit all den Steuergesetzen und Versicherungsdetails, die man nicht vollständig kennt, hat er verschiedene Modelle entwickelt, die Sinn machen. Er nahm sich sehr geduldig die Zeit, mich durch jedes mögliche Szenario zu führen, zeigte mir nicht nur die Ergebnisse, sondern erklärte tatsächlich, wie, wann und warum, und stellte sicher, dass ich es verstand. Ich liebe die Energie und Leidenschaft, die er in jedes Gespräch einbringt. Er kennt sich aus und kümmert sich vor allem darum, dem Kunden zu liefern, anstatt den besten Deal für sich selbst zu machen. Ich kann ihn nur weiterempfehlen.

Daniel was referred to me by a friend when I was looking into the different pension solutions available. We had a few consultations over which we discussed the pros and cons of the different options. I tend to go a bit deep into the details and do my own research, which means many many questions. 🙃 Daniel was quite patient, and made the process feel like a collaboration, but more importantly (for me) was always able to answer my many questions clearly and in detail. In the end, we were able to find what I believe was the best option for me. Highly recommended.

Habe mich mit Daniel und seinem Kollegen Bent in Verbindung gesetzt, für eine Altersvorsorge für meine Partnerin und mich. Ebenso für unsere Tochter, damit sie einen guten Finanziellen Start im Leben haben kann. Anfangs waren wir der Sache etwas skeptisch, da man viel negatives von sowas hört, allerdings nach dem ersten Gespräch, welches sehr positiv war, haben wir uns dazu entschieden, uns ein Angebot mal einzuholen. Das Angebot klang sehr interessant und haben uns dazu entschlossen, es anzunehmen. Kurz zu Daniel selbst, trotz anfänglicher bedenken konnte er uns mit seiner offenen und ehrlichen Art überzeugen. Trotz vieler Fragen und zwischenzeitlicher Änderungen war er stets erreichbar für uns und hat alles sehr gründlich und verständlich uns erklärt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm, kann ihn und seinen Kollegen Bent wärmstens empfehlen!

Daniel mich top beraten und stand bei jeder Finanz- Frage auch außerhalb des Themengebiets zur Seite. 5+ Sterne

Bin über eine Instagramanzeige auf Daniel Wegener aufmerksam geworden. Kontaktdaten im Formular hinterlegt und zeitnah kam auch schon via kurzem Telefonat der erste Kontakt zustande. Daraufhin gab es ein zweistündigen Zoomtermin eine detaillierte Vorstellung beiderseits und Abklärung beider Erwartungen. Im Folgetermin ebenfalls via Zoom stellte Daniel Wegener die für meine Bedürfnisse abgestimmte Lösung zur Altersvorsorge vor. Solide erklärt mit transparenten Zahlen, Daten und Fakten. Die gesamte Kommunikation ist einwandfrei und sehr schnell. Sei es via WhatsApp, Mail oder Telefon. Das Ausfüllen der jeweiligen Formulare für die Versicherung erfolgte komplett digital. Gefiel mir sehr gut, da es deutlich den Prozess beschleunigt. Summa summarum: Kann ihn wärmstens empfehlen.

Daniel is very knowledgeable and consistently provided me with tailored financial advice. He really took the time to understand my financial goals and offered strategies that were fitting and easy to understand. He was always available to answer any additional questions I had, which ensured that I felt confident and informed before signing up for my private pension plan. I highly recommend his services! 😊

Daniel ist extrem geduldig, beantwortet alle Fragen und ist für einem immer da. Fühl mich gut aufgehoben und freu mich auf die ersten Ergebnisse.

Sehr nett und kompetent Beratung. Absolut zufrieden.

Ich wollte mein Geld mit einem kompetenten Berater investieren. Anfangs war ich mir unsicher welche Möglichkeiten es gibt. Daniel hat mir bei einem Thema, welches generell nicht einfach ist, eine super Erklärung und Übersicht geliefert, sodass ich am Ende richtig gut beraten rausgekommen bin. Jetzt habe ich auch genau das, was ich für meine finanziellen Ziele mir vorstelle. Ich freue mich auf eine langjährige Arbeit mit Daniel. Er ist ein Macher, sehr zu empfehlen!

Alles in allem sehr offen, transparent und sehr sympathisch. Man hat endlich nach vielen anderen Beratern das Gefühl das die Ziele auch realistisch erreichbar sind und man keine utopischen Summen dafür zahlen muss. 5 von 5!

Bin super zufrieden 😁

Wir sind wirklich sehr zu frieden mit der Beratung. Er hat nicht versucht uns irgendwas aufzuquatschen. Er ist darauf eingegangen was wir haben möchten und uns beraten welches Produkt zu uns passt, bevor wir unterschrieben haben, hat er uns wirklich alles genauestens erklärt. Wir sind sehr zu Frieden und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.