Um Daniel wirklich anschaulich zu beurteilen muss ich etwas ausholen. Vor ca. 2 Jahren kam ich (zugegeben sehr spät) auf die Idee, mal meine Finanzen ins Auge zu fassen und mir einen Überblick zu verschaffen, wo ich gerade stehe. Für einen Finanzlegastheniker aus dem Gesundheitswesen ein derber Sprung ins Unbekannte. An erster Stelle stand für mich die Informationssammlung, bzw. der Start in die finanzielle Bildung. Auf dieser „Reise“ stieß ich unter anderem auf die Informationskanäle von Daniel. Mir gefielen die kurzen und leicht zu verstehenden Informationshappen, die mir nach und nach Wissen vermittelten, das ich nachvollziehen und verstehen konnte. Dann kam der persönliche Kontakt zustande, bei dem mich Daniel schnell auf meiner Position abholte. Nach einer Standmitteilung meinerseits über bisherige Altersvorsorge und Strategien zum Vermögensaufbau kam erst mal der Hammerschlag der Realität. Ja, ich hatte 20 Jahre lang was für die Altersvorsorge getan, ich hatte vor etwa 2 Jahren begonnen, mein Geld zu investieren. Aber um es mal sanft zu formulieren: Vor allem die Langzeitverträge zur Altersvorsorge waren eher eine lahme Krücke, der Rest nicht katastrophal aber auch nicht effizient. Was nun folgte war ein Konzept von Daniel, das mir doch im ersten Moment etwas Schlaflosigkeit und viele offene Fragen bescherte. Kündigung eines Vertrags, Stilllegung von 3 weiteren, Umschichtung meines Depots. Da rauchte der Kopf. Klar war aber schon im Voraus: Weiter wie bisher ist keine Option. Auch wenn das an der einen oder anderen Stelle erst mal Überwindung kostet. Daniel ging in dieser Phase auf wirklich jede (noch so blöde) Frage ein, antwortete extrem schnell und nach einigen Tagen mit rauchendem Kopf wurde alles tatsächlich klarer und ich entschied mich, diesen Weg mit ihm zu gehen. Und an dieser Stelle bin ich nun. Nächsten Monat startet das neue Konzept. Ob dies nun der beste Weg ist, mich finanziell fürs Alter zu wappnen, weiß ich natürlich erst in einigen Jahren. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass ich mit Daniel einen echten Experten gefunden habe, der den Weg notfalls auch anpassen wird. Danke schonmal bis hierhin für die Arbeit und die Geduld! Born Michael

Super Beratung und Kompetenz rund um das Thema private Altersvorsorge.

Ich habe Daniel schon lange über social media verfolgt und nun kam es zur konkreten Zusammenarbeit. Daniel hat aufmerksam die aktuelle Situation analysiert und mir sehr bei der Optimierung meiner Altersvorsorge geholfen. Dabei hat er transparent Vor- und Nachteile meiner verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt, war zügig erreichbar, wenn es zwischen den Terminen Fragen gab und ist mein Konzept vor allem zielstrebig, jedoch ohne Druck, mit mir zusammen durchgegangen. Menschlich passt es für mich auch, ich habe vollstes Vertrauen!

Ein einzigartiges Konzept! Ich habe mich an Daniel gewandt, um eine zweite Meinung zu meinem Depot zu bekommen. Daraus wurde eine intensive und lehrreiche Beratung. Daniel hat mich zum einen sowohl mit seiner sympathischen Art als auch mit seinem individuellen Altersvorsorgekonzept überzeugt. So kann ich eine mittel-und langfristige Geldanlage im Depot mit einer steueroptimierten Altersvorsorge koppeln. Ich freue mich schon auf die lange Zusammenarbeit und kann die Beratung jedem, der seine Finanzen optimieren will, ans Herz legen!

Fühle mich sehr gut beraten😊 Daniel hat mir viel erklärt und ist auch gut erreichbar, wenn man mal Fragen hat oder was bezüglich Versicherungen abklären muss. Er nimmt sich immer viel Zeit für einen🔝

Daniel hat mir weitergeholfen ein besseres Verständnis für eine Altersvorsorge zu entwickeln, war von Anfang an transparent und ehrlich. Er zeigt eine andere Perspektive und gibt einem selber auch Denkanstöße.

Ich habe die vergangenen Jahre zwei Rentenversicherungen gehabt, bei denen ich gedacht habe, dass diese zT ausreichend sind. Nach den sehr ausführlichen Gesprächen mit Daniel, bei denen wir geschaut haben, welche Versicherungen ich gerade habe, in Verbindung mit meinen Wünschen und Zielen für die Zukunft und Rente, konnten wir zusammen ein maßgeschneidertes Produkt für mich finden, dass alles zusammenfasst was ich gerade benötige und mich für später gut absichert. Daniel ist wirklich sehr bestrebt das beste Produkt für seine Kunden zu finden, er bereitet alles detailliert, übersichtlich und transparent auf, sodass man nie den Überblick verliert oder den Eindruck hat, dass es hier einen Haken gibt. Für Rückfragen steht Daniel immer und super schnell zur Verfügung.

Ich fühle mich bei Daniel sehr gut aufgehoben und vertraue ihm zu 100%. Er weiß genau, was er tut und kann wirklich jede Frage beantworten und alles auch so erklären, dass man es auch als Neuling versteht. Ich habe mich bisher noch nie so intensiv mit meinen Finanzen beschäftigt und würde ihn sofort an jeden weiterempfehlen, egal an welchem Punkt man steht!

Daniel hat mich zum Thema Rentenvorsorge und dem mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau beraten. Man merkt das er Spaß an seiner Arbeit hat und den Menschen helfen will das bestmögliche aus sich rauszuholen. Er bringt extrem viel Fachexpertise mit. Was mein Vertrauen in seine Beratung nur bestärkt hat. Daniel ist sehr sympathisch und begegnet einem locker und auf Augenhöhe. Ich freu mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.

Tolle Beratung! Daniel geht individuell auf meine Bedürfnisse ein. Er ist sehr kompetent und kann auch Laien alles verständlich erklären. Fünf von fünf Punkte!

Daniel liebt seinen Job und das was er tut sehr, das merkt man direkt beim ersten Kennenlernen. Er nimmt sich ausreichend Zeit die IST- Situation kennenzulernen und im Anschluss einen, individuell angepassten, Plan zu erarbeiten. Dabei ist er als Ansprechpartner immer verfügbar und versucht einem alle offenen Fragen möglichst verständlich zu erklären. Er kümmert sich nach Abstimmung dann um alle vertraglichen Angelegenheiten und den nötigen "Papierkram" - er ist zu keiner Zeit aufdringlich und super sympathisch - wirklich sehr zu empfehlen.

Ich habe die Beratungsgespräche sehr aufklärend und interessant empfunden. Daniel erscheint einem dabei auf Augenhöhe und ist sich nicht zu schade jede noch so "blöde" Frage zu beantworten. Ich finde es auch super, dass ich jetzt aktiv etwas für meine Alter Vorsorge und finanzielle Absicherung machen kann und bin gespannt wie sich auch die weitere Beratung gestalten wird. Stand jetzt bin ich sehr happy und kann nur jedem empfehlen sich mehr mit Themen wie Altervorsorge, finanzielle Absicherung und Versicherungen zu beschäftigen und Daniel ist dabei ein sehr motivierender Berater der Branche weil es nicht nur sein Job ist sondern auch seine Leidenschaft. Wie sich die weitere Beratung für die nächsten Monate und Jahre gestalten wird kann ich natürlich noch nicht bewerten. Ich bin mal gespannt und lasse mich überraschen.

Sehr zufrieden :) Zuverlässig und schnelle Beratung. Kann ich nur weiterempfehlen!!!

Ich bin super begeistert! Daniel hat mich zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, der optimalen Rentenvorsorge und dem langfristigen Vermögensaufbau beraten. Klar zu erkennen ist, dass er Bock auf seinen Job hat und extrem viel Fachexpertise mitbringt. Freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Ich wurde super beraten, auf meine Wünsche wurde sehr gut eingegangen.

Übersichtliche aufbauende Unterlagen mit Beispielen und Kennwerte für Aktien. Bei Fragen kam schnell eine Antwort und wichtiger die Erklärung.

Sehr freundlich und die Erklärungen zu allem sind sehr ausführlich.

Daniel besticht durch kompetente, lösungsorientierte und über das Fachliche hinaus auch durch freundliche Beratung. Auch bei Rückfragen konnte mir stets geholfen werden. So wünsche ich mir individuelle und maßgeschneiderte Beratung.

Gut und ausführlich aufgeklärt, immer für Fragen bereit, sehr freundlich:)

Ich habe mit Dani über mehrere Monate hinweg zusammengearbeitet. Mein Ziel war es, zu verstehen, wie ich in meiner spezifischen Situation mein Vermögen nachhaltig und langfristig aufbauen kann. Vor der Zusammenarbeit war ich wie eine Fahne im Wind. Ich habe Investments basierend auf Empfehlungen oder Trends durchgeführt und hatte keine klare Strategie, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen. In der Zusammenarbeit habe ich ganz genau gelernt, wie ich für mich eine klare Investmentstrategie entwerfe. Dani hat nie Empfehlungen zu spezifischen Investments gegeben sondern immer darauf geachtet mir die Mittel an die Hand zu geben, sodass ich selber in der Lage bin zu evaluieren, ob ein gewisses Investment sinnvoll ist oder nicht. Dadurch kann ich jetzt auch nach der Zusammenarbeit ganz alleine meine Strategie auf meine momentane Situation anpassen und immer souverän investieren. Ich bin mega happy. Ich das Coaching von Dani nur empfehlen. Das Investment in meine finanzielle Bildung hat bisher die größte Rendite gebracht.